2017年11月29日财经新闻（综合版）

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重要经济日历预览：

1. 07:50 日本10月零售额环比

2. 15:00 瑞士10月瑞银消费者指数

3. 15:45 法国10月家庭消费支出初值与三季度GDP同比

4. 17:00 瑞士11月ZEW投资者信心指数

5、17:30英国10月央行消费信贷（亿英镑）

6、18:00，欧元区11月经济景气指数和消费者信心指数终值

7. 20:00 美国至11月24日当周MBA抵押贷款申请活动指数

8、21:00，德国11月CPI初值

9、21:30，纽约联储主席、FOMC永久投票权委员杜德利与当地商界、教育界和政府领导人讨论经济问题。

10、21:30美国三季度实际GDP年化环比修正、个人消费支出（PCE）三季度环比年化修正

11、23:00，美联储主席耶伦在国会联合经济委员会就美国经济前景作证。

12、23:00美国10月成屋合同销售指数MoM、EIA至11月24日当周原油库存(万桶)

宏观

证券时报记者：近日，第四批PPP示范项目专家评审工作正式结束，1226个申报项目、投资额2.12万亿元已通过专家评分。 财政部PPP中心副主任韩斌表示，最终名单将在年内公布。

国家发改委公布《中央预算内投资计划综合监管实施暂行办法》：对中央预算内投资计划下达后一年以上未开工建设的项目，应进行项目调整； 对内资等问题严重的项目，要视情况退出。

央行货币政策委员会委员白重恩：政府主导的投资应该放缓。 近期跨境资金和汇率形势有利于中国货币政策的自主权不断增强。 建议将明年的经济增长目标定得略低一些，比如2017年定在6.5%以上，2018年能否定在6.5%左右。

周二，央行分别进行了1300亿7天、1100亿14天、100亿63天逆回购操作。 当日2500亿逆回购到期，当日到期金额连续两天全额对冲。 Shibor 多数上涨，隔夜Shibor 下跌2bp 至2.7990%。

发展改革委：在对外经济合作领域，重点抓好对外投资、对外承包工程和对外劳务合作、对外贸易、对外金融合作，加强对外经济合作信用记录建设。

国资委主任肖亚庆：国资委高度重视军民融合发展，按照中央部署和要求，积极落实相关工作政府。 中央企业一直是国防建设的重要骨干力量。 在新时代，更要肩负推动军民融合的光荣。 使命。

李迅雷：中国正处于金融周期和经济周期的下行阶段。 以往，次贷危机和亚洲金融危机，中国经济往往独树一帜，但这一次不会再发生了。 与中国经济相比，美国经济更值得乐观。

国内股市

上证指数受半年线支撑触底反弹。 收涨0.34%报3333.66点，深成指涨1.25%报11091.14点，创业板指涨1.87%报1793.87点。 午后以钢铁板块为首的周期股集体发力，连续回调企稳反弹的白酒板块，建材、石化等板块异军突起，题材股全面回升。 两市成交3714亿元，上日成交4314亿元。

恒生指数微跌0.02%报29580.85点，国企指数跌0.57%报11705.58点，红筹指数涨0.05%报4342.49点。 全日成交扩大至1,188.5亿港元。 科技股尾盘上涨。 腾讯控股上涨 1.9%，结束连续 4 天的跌势。 瑞声科技涨逾4%。

21世纪经济报道记者：11月27日，有媒体报道称，部分公募机构收到指导，当天被限制净卖出，禁止大单卖出。 某大型公募基金公司股权投资负责人透露，实际上，限制大单销售并不是突然宣布的。 10月以来，公募基金公司在净卖出方面受到限制。

中央财经网报道，证监会主席助理张慎峰表示，证监会下一步将推动修订或制定《证券法》和《期货法》。 这预示着《期货法》的立法进程有望加快。

中金公司：目前宏观和微观层面的一些迹象可能表明潜在的基金轮动有望启动。 资金流出房地产和存款后，汽车和股票是主要选择； 虽然增量资金进入股市的过程不会一蹴而就，但另一个方向性是比较确定的，这将对股市的流动性起到支撑作用。

天风证券：今明两年是银行股估值上升的两年。 经济稳定和复苏将与低估产生共鸣。 年底的银行股行情已经开始； 四大行债务成本低，存款增长好，明显受益于利率上升。 估值仍偏低，业绩确定性高，继续推介； 中小银行将主要推动平安银行（零售转型）。

两笔融资余额连续第三次下降。 截至11月27日，A股融资融券余额10258.73亿元，较上一交易日的10298.65亿元减少39.92亿元。

新浪援引外媒报道称，贾跃亭在美国为电动汽车融资5亿美元面临困难。 如果12月不能完成A轮融资，4亿美元以上票息、12%票息的可转债将立即兑付。

工行与360集团签署合作协议，在网络安全、金融科技等领域展开合作。

21世纪经济报道：北京国家税务局与阿里云签署战略合作协议，推动云计算、大数据、人工智能等技术在税务领域的应用。 环球网援引外媒消息称，腾讯将在国内发布全新逃脱游戏《无限法则》，预计2018年正式上线。

环球网援引外媒消息称，苹果可能会放弃三星作为其OLED显示器的供应商，因为它目前正与中国最大的显示器制造商京东方合作，共同开发可折叠OLED屏幕。

金融

中国保监会又发布了三封监管函。 监管函指出了泰山财险、永安财险、昆仑健康保险3家保险公司“三会一层”及关联交易运作中存在的问题，并规定应报送问题整改报告年底前； 对于昆仑健康保险股权违规行为，保监会表示，将依法处置公司违规股权。

新华社记者：监管部门即将对以现金贷为主的公募基金市场进行整顿。 首先，要加强源头监管，阻断现金贷公司增量，下一步要整顿存量； 构筑防火墙，防止银行、信托等资金过度涌入，进一步刺激行业放贷冲动。

比特币在全球多个交易平台的价格已突破10000美元，韩国最大交易平台Bithumb的报价为10176.4美元。 分析人士认为，全球首只比特币公募基金推出、韩国拟规范比特币交易、芝商所推出比特币期货、津巴布韦通货膨胀等因素助推了比特币的上涨。

房地产市场

北京10月二手房成交6371套，创今年以来新低。 从中介提供的成交价来看，也是连续6个月小幅下滑。 在成交量下滑的背后，房产中介挂牌的新房数量却在增加。 在调价的业主中，降价的房屋比例达到了92%。

广州市基准地价调整，商业服务、办公、住宅、工业基准地价分别调整为10602元/平方米、4356元/平方米、7938元/平方米、988元/平方米，较现行基准地价（价格基准日（2015年1月1日））分别上涨27.38%、16.97%、33.86%、16.24%。

行业

发展改革委：在对外经济合作领域比特币兑美元行情新浪财经，重点抓好对外投资、对外承包工程和对外劳务合作、对外贸易、对外金融合作，加强对外经济合作信用记录建设。

中央电视台记者：11月28日上午，国家能源投资集团有限公司在北京正式挂牌成立。重组后，公司资产规模超过1.8万亿元，是全球最大的煤炭生产、火力发电生产、可再生能源发电生产，以及最大的煤制油和煤化工公司。

海外

美国众议院筹款委员会主席布雷迪：如果税改方向正确，将拉动美国经济增速达到4%或更高； 提交给特朗普总统签字。

英国央行行长卡尼：“尽快”达成脱欧过渡协议，银行业需要18-24个月的脱欧过渡期； 没有看到英国债券市场的高风险溢价； 无序退出 短期内，欧洲将导致增长放缓、失业率居高不下和英镑走弱。

德国10月进口价格指数环比上涨0.6%，预期0.4%，前值0.9%； 同比上涨2.6%，预期上涨2.5%，前值为上涨3%。

日本央行行长黑田东彦：相对于国内生产总值的规模，日本央行的资产负债表远大于美联储和欧洲央行。

日本首相安倍晋三：目前没有必要调整2%的通胀目标。 目前2%的目标是最合适的。 希望日本央行继续实施大胆宽松的货币政策； 日本央行与政府在2013年达成的反通缩协议无需改变，具体政策措施将由日本央行决定。

国际股票市场

美国三大股指收盘均创历史新高。 道指上涨 1.07% 至 23836.71 点。 纳斯达克指数收涨 0.46% 至 6912.36 点。 标准普尔 500 指数收盘上涨 0.97% 至 2627.05 点。 红黄蓝涨23.33%，连续两天反弹。

欧洲三大股指集体收涨。 英国富时100指数收涨1.09%，创逾两周新高； 法国CAC40指数收涨0.64%至5394.21点； 德国DAX指数收涨0.47%至13061.76点。

美国银行股普遍上涨，帮助道指创出新高。 高盛收涨1.86%，花旗收涨3.26%，摩根大通收涨3.5%，摩根士丹利收涨2.84%； 美国银行收涨3.95%，美国运通收涨1.94%，“股神”巴菲特的伯克希尔哈撒韦B类股收涨2.21%，富国银行收涨2.98%。

美国科技股涨跌互见，苹果下跌限制了纳斯达克的涨幅。 苹果收跌0.59%，谷歌A股收跌0.81%比特币兑美元行情新浪财经，亚马逊收跌0.19%，Facebook收跌0.33%，微软收涨1.2%，特斯拉收涨0.23%。

中概股涨跌不一。 阿里巴巴收跌0.71%，百度收跌1.21%，京东收跌0.23%，红黄蓝涨23.33%，乐居涨13.92%，拍拍贷收涨6.79%。 简普科技收涨3.97%。 陌陌跌18.83%，迅雷跌11.57%，易车网跌8.26%。

《华尔街日报》：根据美国参议院税改法案的提议，一些海外航空公司将被迫向美国缴纳公司税，从而颠覆已有数十年历史的国际航空协定。

阿里巴巴向AI独角兽公司商汤科技投资15亿元，这是迄今为止AI领域最高的单笔融资金额 。

近日，特斯拉在北京注册了一家新能源研发公司。 这家公司名为特斯拉（北京）新能源研发有限公司，注册于2017年10月左右，法定代表人为朱晓彤（XIAOTONGZHU），注册资本为200万美元。

谷歌大脑的联合创始人杰夫迪恩证实，谷歌正在中国建立一个人工智能团队。 球队主要分布在北京和上海，但他没有透露球队组建的进展。

百度宣布与小米达成合作，共同打造软硬件一体的“IoT+AI”生态圈，整合小米的智能硬件、大数据、智能设备生态链等，以百度的AI技术、海量数据、信息与服务生态等相结合，打造更好的用户体验。

趣店称，内部调查未发现数据泄露，调查仍在进行中。 此前有媒体报道称，监管部门正在调查趣店数据泄露事件。

环球网援引外媒消息称，苹果可能会放弃三星作为其OLED显示器的供应商，因为它目前正与中国最大的显示器制造商京东方合作，共同开发可折叠OLED屏幕。

商品

1、WTI 1 月原油期货收跌 0.12 美元，或 0.21%，至每桶 57.99 美元。

1 月份布伦特原油期货收盘下跌 0.23 美元，或 0.36%，至每桶 63.61 美元。

2、COMEX 2月期金收涨0.30美元，报每盎司1299.20美元，创11月17日以来收盘新高。

COMEX 3 月白银期货收盘下跌 20.1 美分，或 1.2%，至每盎司 16.918 美元。

3、伦敦基本金属多数下跌。 LME 期铜收跌 1.79% 至每吨 6,805 美元。 LME 铝期货收跌 1.52% 至每吨 2,099 美元。 LME 锌期货收跌 0.82% 至每吨 3,160 美元。 LME 铅期货收跌 1.4% 至每吨 2,429 美元。 LME 镍期货收跌 1.81% 至 11,375 美元/吨。 LME 锡收涨 0.1% 至每吨 19,525 美元。

4、大商所董事长李正强透露正在加快推进铁矿石期货国际化； 他将以铁矿石期货为试点，探索直接引入境外投资者参与交易，逐步推进大豆、豆粕、棕榈油等品种进口对外开放。

发改委：1-10月，成品油消费25649万吨，同比增长6.8%； 1-10月，天然气消费量1865亿立方米，同比增长18.7%。

大商所董事长李正强透露，大商所正在加快推进铁矿石期货国际化进程； 以铁矿石期货为试点，探索直接引入境外投资者参与交易，逐步推进进口大豆、豆粕、棕榈油等品种对外开放。

工信部巡视员李力在全国废钢铁大会上表示，我国目前钢材废钢率仍然偏低，未来发展空间巨大； 加强对已公告准入企业的监管，培育龙头企业； 推进废钢产业链规范化管理。

据国际铜业协会人士介绍，目前全球铜回收率约为60%，约30%的铜供应来自再生铜。 上半年，我国再生铜产量135万吨，同比增长8%； 废铜回收量接近矿产铜。 到2050年，中国累计人均铜消费量将达到历史高峰，回收生产的铜将满足所有需求。

阿联酋能源部长：石油市场复苏需要更多时间； 维也纳会议不会是一次轻松的会议； 将讨论延长减产协议的多种选择，其中之一是延长至明年年底。

纽带

国债期货午后暴跌收跌。 10年期债主力T1803跌0.12%，5年期债主力TF1803跌0.04%。 银行间现金债先涨后跌，收益率多为上涨。 10年期国开主动债170215收益率上行5.01bp至4.89%，10年期国债主动债170025收益率上行1.25bp至3.9625%。

中城建：“12中城建MTN1”应于11月28日兑付。截至日终，因资金链紧张，未能按时足额向托管机构划付兑付资金。同意已构成实质违约。

外汇

16:30在岸人民币兑美元收盘价为6.5949，较上一交易日上涨30个基点。 人民币兑美元中间价下调70个基点至6.5944，为11月21日以来最大跌幅。